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基金中考业绩出炉 55只跌超20%

2018-07-05 来源: 网络整理
基金中考业绩出炉 55只跌超20%-基金频道-和讯网...
 

《号外财经》文/高伟

《号外财经》文/高伟

  截至上周末,随着A股“上半场”交易结束的哨子吹响,公募基金业绩排名也被定格了。有人欢喜有人忧,《号外财经》通过“复盘上半场”来看基金经理的众生相。

  《号外财经》注意到,上半年A股市场跌宕起伏,上证综指整体下跌13.9%,震荡市也为基金经理们带来了不一样的投资挑战。Wind资讯统计数据显示,今年上半年,股票基金平均下跌11.89%;混合基金平均下跌4.73%;债券基金平均上涨1.52%,货币市场基金平均上涨1.98%,QDII基金(截至6月28日)平均上涨0.50%。在2624只成立于2018年之前的主动管理型基金中,仅有577只取得正收益,其中收益率超过5%的仅有100只,收益率超过10%的有40只。上半年下跌的基金有2029只,其中跌幅超过5%的有1375只,占比超过五成;跌幅超过10%的多达749只,更有55只跌幅超过20%。

  《号外财经》重点观察了55只跌幅超过20%的基金,发现华商基金旗下竟然入围4只,而高兵独管的3只基金就在其中。

  具体来看,,高兵独自管理的三只权益基金分别是华商新常态(成立于2015-06-29)、华商乐享互联混合(成立于2015-12-18)、华商创新成长混合发起式(成立于2014-03-18),今年上半年的复权单位净值增长率依次为-23.78%、-23.12%、-22.70%,分别跑输同期业绩基准16.27个百分点、14.97个百分点、16.76个百分点。三只基金自成立以来,有两只亏损,一只盈利。华商新常态混合、华商乐享互联混合自成立日起复权单位净值增长率分别为-13.21%、-34.50%;而华商创新成长混合发起式成立以来是赚钱的,累计回报率为23.50%。

  从公开信息上看,高兵于2010年2月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2013年8月5日至2015年4月7日担任华商盛世成长(630002,基金吧)股票型证券投资基金的基金经理助理;2015年4月8日至2016年8月19日担任华商盛世(630002,基金吧)成长混合型证券投资基金的基金经理;2015年12月至今担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年1月18日至2017年4月21日担任华商产业混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日起至今担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

  《号外财经》发现,高兵现任的三只基金一直在业内垫底:近三个月,华商创新成长灵活配置、华商新常态混合、华商乐享互联灵活配置混合回报率分别为-8.39%、-8.41%、-8.52%,在可比的2859只同类基金中排名第2424、第2428、第2436;近一年,华商创新成长灵活配置、华商新常态混合、华商乐享互联灵活配置混合回报率分别为-23.34%、-24.53%、-23.84%,在可比的2378只同类基金中排名第2359、第2365、第2363;近两年,华商创新成长灵活配置、华商新常态混合、华商乐享互联灵活配置混合回报率分别为-35.92%、-28.02%、-27.38%,在可比的1589只同类基金中排名第1577、第1551、第1548。

  其实,好买基金同样对高兵给出了较低的评分,好买综合评分仅2.83分:其中,战斗力2.83分,比同类平均水平低43.63%;防御力2.42分,比同类平均水平低51.60%;稳定性0.78分,比同类平均水平低84.40%。

  除了高兵独管的3只基金,华商基金旗下还有一只基金上半年回报率低于-20%,彭欣杨、李双全联合管理的华商领先企业(630001,基金吧)混合(成立于2007-05-15),上半年的复权单位净值增长率为-21.13%,同期业绩比较基准为-12.84%。

  华商基金如何面对4只基金的基金持有人呢?在基金中报中,是否有所解释?高兵是否需要“下课”?面对持有人的期盼的眼神,华商基金恐怕要有一个调整了。

(责任编辑:季丽亚 HN003)

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